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資産配分を確認(2015/11/4) [資産配分]

2015/11/4時点の自分が持っている資産について、
資産配分と主なファンドや銘柄を確認しました

日本株式:29%
外国株式:27%
日本債権:1%
外国債権:24%
J-REIT :7%
外国REIT:12%

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2015/11/23 追記
myINDEXの資産配分ツールで作成したポートフォリオを記載

20151123_MyPTFO.PNG

外国債権の比率が高いですね・・・
今年の4月に、何もわからず高い利率に惹かれ
ブラジルレアル建社債を買ってしまいました

買ってすぐに急落したので、3年後の償還時に戻ることを祈るのみです^^;

毎月積立してはいますが日本債権の比率が低いので
もう少し全体的にバランスを見直したいと思います

主なファンドや銘柄は以下

・日本株式

 MAXIS トピックス上場投信(1348)
 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 (1591)
 大和住銀-日本株アルファ・カルテット

・外国株式

 野村外国株式インデF野村DC

・日本債権

 三菱UFJ国際-eMAXIS国内債券インデックス

・外国債権

 ブラジルレアル建社債

・J-REIT

 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345)

・外国REIT

 日興-ラサール・グローバルREITファンド
 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン
 SBI-グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド

毎月分配型の投資信託をいくつか保持しており、
不労所得として毎月安定して分配金が入ってくる事を期待していましたが
分配金以上に基準価額が下落していき、かつ先日のチャイナショックで
大きく元本を割っているため、売るに売れず3、4年後の償還日までは保持しようと思っています

償還後はインデックスファンドかETFに集約したいと考えています

買う前は甘い夢を見ていたのですが、そううまくはいかないものですね・・・

長期に分散投資を行い、緩やかだけど堅実に
資産を増やしていくためにはどうしたら良いか
もっと勉強したいと思います







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